Multi-Asset stratégiák
Az Amundi a Multi-Asset stratégiák széles skáláját kínálja, az allokáció-alapú és eredmény-orientált stratégiáktól kezdve az olyan kombinációkig, amelyek célja, hogy megfeleljünk az ügyfeleink változó igényeinek és korlátozásainak.
Az Amundi Multi-Asset stratégiái
Allokáció-alapú stratégiák
A befektetők különböző befektetési célokkal és egyedi kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek. Az Amundi befektetési csapatai olyan portfoliókat dolgoztak ki, amelyek célja a hozam maximalizálása a kiválasztott kockázati szint mellett.
- Konzervatív – alacsony volatilitású stratégia a kötvénypiaci kockázatok aktív kezelésével, dinamikus eszközallokáción keresztül, beleértve a részvénypiacok felé irányuló korlátozott kitettséget (tipikusan <35%)
- Kiegyensúlyozott – közepes volatilitású stratégia a piaci kockázatok aktív kezelésével, dinamikus eszközallokáción és közepes részvényallokáción keresztül (jellemzően 35-65%)
- Növekedési – rugalmas befektetési szemléletmód, amely részvénypiacokra jellemző hozamokra törekszik, dinamikus eszközallokáció a széles befektetési palettáról, jellemzően magas részvénypiaci kitettséggel (jellemzően >65%)
- Rugalmas – korlátok nélküli befektetési szemléletmód, aktív és rugalmas allokáció, széles és diverzifikált eszköztár, 0-100% közötti részvénykitettség
- Factor Investing – eszközök és faktorok közötti dinamikus allokáció, hosszú távú értéknövelési célokkal, a hagyományos benchmark-alapú stratégiákra jellemző kötöttségek elkerülésével.
Eredmény-alapú stratégiák
Egyre inkább terjed az a befektetői szemléletmód, miszerint az elért hozam önmagában fontosabb, mint a teljesítmény egy bizonyos indexhez vagy benchmarkhoz képest. Az Amundi ügyfelek hosszú távú céljainak elérése az alábbi stratégiáknak köszönhetően válik lehetővé:
- Abszolút hozam alapú, ahol a cél a pozitív hozamok elérése, a piaci mozgások irányára való tekintet nélkül.
- Jövedelem-alapú, amely a hagyományos kötvénybefektetések kiszámítható hozamlehetőségeihez képest vonzóbb jövedelem elérését célozza meg.
- Reálhozam-alapú, amely az infláció felett pozitív hozamot céloz meg (az euróövezetben).
- Kockázati cél alapú, amelynek célja a tőke (teljes vagy részleges) védelme, aktív és rugalmas kezeléssel, határozott kockázatvállalási cél tartásával.
- Kockázati prémium alapú, amely kiterjeszti a lehetőségek tárházát az alternatív eszközökben rejlő kockázati prémiumokra, hosszú távú trendekből táplálkozik, likvid és átlátható keretrendszerben.
A Multi-Asset stratégiák további dimenziói
Az Amundi megoldásai az alábbi újabb dimenziók bármelyikét képesek integrálni:
- Aktív és/vagy passzív befektetések
- Smart Beta
- Közvetlen és/vagy közvetett befektetések (akár több szolgáltató bevonásával)
- ESG
- Likvid és illikvid eszközök
Vegyes likviditási profilú stratégiák
A vegyes likviditási profilú Multi-Asset stratégiák lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a legelőnyösebb módon használják ki a teljes likviditási spektrumot, a rendkívül likvid eszközöktől kezdve a kevésbé likvidekig, ideértve az ún „alternatív” eszközöket is.
A befektetők ahelyett, hogy megosztanák portfoliójukat a „likvid” és „illikvid” eszközök között, ezen a stratégián keresztül lehetőséget kapnak arra, hogy a különböző likviditási profilú eszközöket vegyítsék. Bizonyos körülmények között és adott áron az „illikvid” eszközöket is el lehet adni, míg előfordul, hogy az egyébként likvidnek tartott eszközök átmeneti likviditási problémákkal szembesülnek.
Tudjon meg többet!
Multi-asset stratégiák
Az Amundi a Multi-Asset stratégiák széles skáláját kínálja, az allokáció-alapú és eredmény-orientált stratégiáktól kezdve az olyan kombinációkig, amelyek célja, hogy megfeleljünk az ügyfeleink változó igényeinek és korlátozásainak.
Testreszabott multi-asset megoldások és tanácsadás
Az Amundi gyakorlatias befektetési know-how-ját, tanácsadási szakértelmét, jelentős elemzési erőforrásait és fejlett eszközrendszerét kínálja az intézményi befektetők számára, hogy segítse őket a pénzügyi és működési kihívásaik kezelésében.
Aktív multi-asset portfóliókezelés
5 ok arra, hogy az Amundival dolgozzon a Multi-Asset stratégiák terén
Multi-asset témájú elemzések
research-center.amundi.com
A jelen tájékoztató kizárólag a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény(„Kbftv.”) szerint „Szakmai” befektetőnek minősülő ügyfeleknek készült, azaz, akik a MiFID II. Irányelv és a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősülnek, vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhetők, vagy a Kbftv. szerint legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba történő befektetésre vállalnak kötelezettséget.
A weboldalon található információk nem a széles nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és azok nem használhatók a helyi jogszabályok értelmében lakossági befektetőnek minősülő látogatók, valamint az 1933. évi Amerikai Értékpapírtörvény hatálya alá tartozó Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által kiadott „S Rendelet” értelmében USA-beli személynek (US Persons) minősülő személyek tájékoztatására sem.
A weboldalon szereplő tájékoztatás semmilyen körülmények között sem minősül az Amundi Alapkezelő Zrt. vagy az Amundi bármely tagvállalata részéről pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi, vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Fogyasztónak minősülő látogatóink számára javasoljuk, hogy látogassanak el az alábbi weboldalakra is: www.mnb.hu/fogyasztovedelem; https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információk felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit a termékek tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani!